【TMT行业周报】9.25-10.08

君禾股权   2017-10-12 本文章254阅读

                       TMT行业周报

1.板块表现


上周上证指数下跌0.11%,创业板 先下跌后又收复失地,涨幅0.03%,TMT行业表现方面,受5G影响,行业板块表现优异,上周上涨3.02%,电子板块继续在半导体的带领下上攻,上涨1.06%,传媒下跌0.58%。

   


2.行业要闻


计算机新闻

阿里巴巴全新发布 AliOS 重点发展互联网汽车及 IoT 领域

       9 月 27 日消息,阿里巴巴集团官方宣布升级操作系统(AliOS)战略,新的阿里巴巴操作系统事业部将在 IoT 领域持续增加投入,面向汽车、IoT 终端、IoT 芯片和工业领域研发物联网操作系统,并整合原 YunOS 移动端业务。


金融科技变革竞争进入新阶段 中行与腾讯进行全面合作

       继建行牵手阿里、农行联姻百度、工行结盟京东后,中行宣布近日与腾讯签署了《全面战略合 作协议》,此前“中国银行——腾讯金融科技联合实验室”已于 6 月挂牌成立,重点基于云计算、大数据、 区块链和人工智能等方面开展深度合作,共建普惠金融、云上金融、智能金融和科技金融。


英伟达推出 TensorRT 3 人工智能推理软件

       在 GTC China 大会上,英伟达 CEO 黄仁勋宣布推出全新的 TensorRT 3人工智能推理软件。该软件可以大幅提升云端及包括机器人、无人驾驶汽车在内的终端设备的推理性能,并有效降低成本,目前阿里云、百度云、腾讯、科大讯飞和京东都已经采用。


苹果推出高精度手写识别系统

       苹果推出高精度手写识别系统,这套基于深度学习的识别系统,能准确处理多达 3 万个字符。该系统应用卷积神经网络(CNN),只要训练数据集的数量够大质量够好,准确率会随着字符量的增加不断缓慢下降。

 

电子行业新闻

大陆有供给过剩风险,追赶台积电需花数年时间。

      台积电董事长张忠谋接受外媒专访表示,台积电打造 3nm 新厂的投资金额预估多达逾二百亿美元, 估计未来五年台积电资本支出将以百分之五到十的幅度成长;他并表示,中国大陆业者尚需数年时间才有机会达到台积电的技术水平。张忠谋还预言未来十至廿年内将出现无人驾驶出租车,而未来人工智能(AI)将取代许多医生,台积电「将参与其中」,物联网、汽车业、高效运算和移动运算是台积电已确认的四大成长平台。

 

台积电成为高通芯片订单最大客户。

      据外媒报道,预计台积电将获得高通新一代电源管理芯片(PWM IC)70%至 80%的订单。高通前一代电源管理芯片是由中芯国际(SMIC)生产的,后者在其 8 英寸晶圆厂使用 0.18 至 0.153 微米工艺来生产电源管理芯片。高通将使用台积电据外媒报道,预计台积电将获得高通新一代电源管理芯片(PWM IC)70%至 80%的订单。高通前一代电源管理芯片是由中芯国际(SMIC)生产的,后者在其 8 英寸晶圆厂使用 0.18 至 0.153 微米工艺来生产电源管理芯片。


7 月摄像头出货高增 30%,欧菲、舜宇、丘钛稳坐摄像头模组出货量前三。

      OLED eveloppement 预测,2013-2016 年全球 CCM 市场规模增速 22%-26%,2017-2019E 增速 11%-15%。而据旭日产研统计数据,2016 年初以来 Top 10摄像头模组合计出货量环比不断提升,且 2017 年 3 月、4 月、5 月、7 月出货量同比增速为 25%、31%、25%、32%,约为 Yole 预测增速的 2 倍。根据 Yole 数据,手机应用占 CCM 市场规模的 70%以上,2020 年,手机 CCM 市场规模增长约占 75%,即手机 CCM 将是增长主力。尽管手机数量及摄像头渗透率渐趋饱和,但手机摄像头市场由于导入了双摄、大光圈、自动对焦、AR 等功能加载,因此能持续稳定成长


联通突然宣布取消 Apple Watch 3 独立网络支持。

      9 月 29 日消息:Apple Watch 3 这次销量不错,其中一个原因就是可以独立支持蜂窝网络,不再需要 iPhone 协助了。这个功能目前在国内只有联通才能提供,但现在情况有变。照原来的计划,归属地为上海、广东、河南、湖南和天津的联通用户可以绑定 Apple Watch 3,其他运营商和地区还不能做到这一点,需要苹果逐步开通。但是联通突然在昨天下午发布公告,表示取消了 Apple Watch 3 的网络支持,新的服务提供时间将在今年晚些时候。 

 

通信行业

中兴通讯推出首款 NB-IoT 商用芯片

      中兴通讯旗下中兴微电子推出首颗 NB-IoT 芯片 RoseFinch7100,芯片基于中芯国际 55 纳米超低功耗+射频+嵌入式闪存(55nm ULP+RF+eFlash)工艺平台制造,集成 TEE 安全架构,支持对称/非对称/随机数等硬件加密算法,功耗仅 2μA,具有安全开放、低功耗等特性,此外,RoseFinch7100 集成了 RFIC,能够支持全球所有 3GPP 定义的 NB-IoT 频段。


中国联通将建立 100 亿物联网领域产业基金

      中国联通集团副总经理表示,中国联通将在物联网领域提供 10 亿元补贴,建立 100 亿的产业基金


工信部发布关于征求《国家车联网产业标准体系建设指南》意见的通知

      25 日,工信部发布关于征求《国家车联网产业标准体系建设指南》(以下简称《指南》)意见的通知,《指南》指出,到 2020 年基本建成国家车联网产业标准体系,未来制定无线通信网络建设及关键技术标准体系会分为两个步骤,首先,2018 年底前完成基础性技术研究;次,2020 年完成 5G 支持车联网产业系列标准的制定,进一步完善健全信息通信安全与数据安全等标准


中国 5G 技术研发试验第二阶段测试结果公布,华为技术率先完成所有测试

      中国 5G 技术研发试验第二阶段测试结果公布,华为技术率先完成第二阶段所有测试内容,中兴通讯还差 5G 核心网测试,爱立信、大唐、上海诺基亚贝尔相对落后。按照规划,5G技术试验第三阶段试验将于 2017 年底、2018 年初启动,遵循 5G 统一的国际标准,并基于面向商用的硬件平台,重点开展预商用设备的单站、组网性能及相关互联互通测试,计划在 2018 年底前完成。

 

传媒行业

国庆档电影扎堆上映,票房创新高

        根据艺恩票房智库统计,2017 年国庆档(9 月30 日-10 月 8 日)期间,国内电影市场实现了 27.5 亿元的总票房,与去年同期 18.8亿元的水平相比,增长了 46.28%。具体来看,在国庆档期间,票房收入前五名的电影包括,《羞羞的铁拳》、《英伦对决》、《追龙》、《缝纫机乐队》、《空天猎》,其中,《羞羞的铁拳》以 14.64 亿元的票房稳坐冠军宝座


猫眼与微影宣布合并并取名“猫眼微影”

        日前,电影互联网票务平台猫眼与微影时代正式宣布合并,共同组建一家新公司“猫眼微影”。新的猫眼微影将拥有光线的行业资源、拥有包括美团入口、大众点评入口、猫眼、微信入口在内的四大入口核心流量优势。据悉,新公司将以猫眼为主体整合双方相关业务,为此,猫眼将注入全部业务,包括电影和演出票务业务、电影投资宣发等,微影时代将合并注入电影票务、演出业务及相关资产注入新公司。


阿里大文娱成立游戏事业群

        阿里巴巴文化娱乐集团(以下简称“阿里大文娱”)宣布,正式成立游戏事业群,下设开放平台事业部和互动娱乐事业部。同时,网易前COO 詹钟晖(叮当)等创办的广州简悦信息科技有限公司(以下简称“广州简悦”),正式并入阿里大文娱游戏事业群。据了解,广州简悦创立于 2011 年,拥有强大的自研和运营能力,研发了 SLG、卡牌、ACT、模拟经营等不同类型的游戏。值得关注的是,公司三位联合创始人詹钟晖、陈伟安和吴云洋,均是中国网游领域资深操盘手。詹钟晖 1999 年加入网易,2011 年离任时为网易 COO,从 10 人到 4000 人,建立了一支完整、领先业界的游戏开发运营团队。陈伟安曾为《魔兽世界》、《星际争霸 2》产品运营负责人,吴云洋是《大话西游 2》、《梦幻西游》自研项目的主力开发者。

3.行业重要公告


计算机行业

【证通电子】公司以自有资金出资 900 万元和于谦出资 600 万共同设立证通邦客(广州)信息科技有限公司,布局智慧金融和人工智能相关的领域

【浪潮信息】以自有资金 1,000 万元设立全资子公司浪潮青岛电子信息产业有限公司

【荣科科技】发行股份及支付现金收购神州视翰 100%股权并募集配套资金

【飞立信】拟以自有资金 33,000 万元人民币设立科创科技保险股份有限公司,占拟注册资金的 33%。

【远光软件】使用自有资金 4,500 万人民币和全资子公司远光资本,与其他合作方共同设立启迪远光区块链基金,基金募集总额达 1.6 亿元人民币即成立,如募集不足,公司以自有资金补充认缴不超过 6000 万

元,公司子公司远光资本作为区块链基金的普通合伙人之一,其以货币出资 500 万人民币

【三联虹普】重大资产重组框架协议主要内容:买方拟以现金方式,以约定的条件和价格收购卖方所持Polymetrix Holding AG 的 80%股权, 交易金额需要协商确定

【合众思壮】2017 年 8 月-9 月,公司参股公司北斗导航下属全资子公司元博中和与客户签署产品购销合同承接自组网项目。元博中和委托公司承接以上项目的生产,与公司分别于 2017 年 8 月 9 日、8 月30 日、9 月 20 日、9 月 29 日签署了委托加工合同,合同金额分别为 1.63 亿元、2.3 亿元、1.31 亿万元、2.2 亿元。本合同预计在 2018 年确认收入

【中海达】联营企业中海庭数据技术公司引入上海汽车集团股份有限公司作为战略股东,上汽创发出资人民币 1.46 亿元认缴中海庭新增注册资本,上汽创发持股比例 51%

【广联达】实际控制人刁志中近五日减持公司股份 1000 万股,占公司总股本的 0.89%,加上前次 2014 年的股份减持,累计通过证券交易系统减持公司股份比例达到 1.42%

 

电子行业

【长电科技】本次发行完成后,产业基金持股比例不超过 19%,将成为公司第一大股东;芯电 半导体持股比例将保持 14.28%不变,成为公司第二大股东;新潮集团持股比例将 降低为 11.66%,成为公司第三大股东;

【歌尔股份】于 2017 年 9 月 29 日收 到公司实际控制人、副总裁胡双美女士及其一致行动人、副董事长、总裁姜龙先生, 公司董事、副总裁兼财务总监段会禄先生,监事会主席孙红斌先生,副总裁刘春发 先生,副总裁兼董事会秘书贾军安先生的《股票减持意向告知函》,计划自减持计划 公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 不超过36,517,800 股(不超过本公司总股本比例 1.13%)。

【雷曼股份】2017 年 6 月 9 日,深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)收到公司控股股东、实际控制人之一王丽珊女士、李琛女士及其一 致行动人乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“希旭投资”), 以及公司监事李建军女士的《关于减持公司股份计划的告知函》。

【顺络电子】截止 2017 年 9 月 29 日,公司员工持股计划 “西藏信托-莱沃 35 号集合资 金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票 20,970,248 股,占 公司总股本的 2.57%,成交金额为人民币 400,290,577.97 元(含相关费用), 成交均价为 19.09 元/股

【利亚德】云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划已成立,募集资金总规模 为人民币:伍亿圆整(小写:500,000,000.00 元)。截至 2017 年 9 月 26 日,云 南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划通过集中竞价交易和大宗交易方 式购买公司股票合计 26,950,281 股,占公司总股本的 1.654%,成交均价为 18.29 元。截至本公告披露之日,公司 2017 年度员工持股计划已完成股票购买,公司 2017 年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12 个月。


通信行业

【永鼎股份】签订股权收购意向书,收购北京合力 55%股权。

【耐威科技】公司拟通过支付现金方式收购瑞科通达 35%的股权,收购完成后,公司对瑞科

通达的控股权不变,持股比例由 55%增加至 90%。

【号百控股】公司拟以支付现金方式向中电信购买其所持有的天翼空间 100%股权,对价为

2.49 亿元人民币,本次交易为关联交易。

【天喻信息】参与投资设立张家口教育信息化 PPP 项目,公司出资 1 亿元。

【邦讯技术】收购以自筹资金 6017.5 万元收购上海星鸿持有的公司控股子公司北京点翼 20% 股权。 

 

传媒行业

【奥飞娱乐】公司于 9 月 26 日晚公告,公司拟向全资子公司香港奥飞娱乐有限公司增资不超过 2.65 亿人民币(或等值外币),增资完成后奥飞香港注册资本将不超过18.5 亿人民币(或等值外币)。公司同日公告公司全资子公司香港奥飞娱乐有限公司拟以自有资金 1620 万美元(约 1.06 亿元人民币)投资 Funnyflux Co.,LTD,交易完成后,奥飞香港将持有目标公司 9.83 万股,占目标公司股份总数的 60.02%,Funnyflux 将成为公司的控股子公司。

【快乐购】公司于 9 月 28 日晚公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案,,公司拟向控股股东芒果传媒等以 19.66 元/股发行 5.88 亿股,购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视及芒果娱乐 100%股权,5 家公司股权合计作价 115.51亿元;同时拟募集配套资金不超 20 亿元。快乐购拟收购的这五家公司承诺在 2017 年、2018 年、2019 年与 2020 年的净利润分别为 6.34 亿元、8.75 亿元、10.94 亿元与 14.95亿元。

4.行业重要观点


计算机板块:近期市场风险偏好有所上升,但是仍需关注业绩优质的标的,建议短期聚焦三季报内生高成长的公司

电子板块:国家集成电路产业基金入股长电科技成为第一大股东,反映出半导体行业的国家意志,建议持续关注封装龙头企业,同时关注国产手机产业链相关标的

通信:上周受5G影响通信板块整体表现优异,但是考虑到5G相关标的估值过高需注意防范风险。

传媒:影响板块的风险因素如商誉并购风险等尚未完全释放,而行业总体政策依然从紧。建议关注内生增长业绩优质的游戏和影视公司

 
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