【TMT行业周报】9.18-9.24

君禾股权   2017-09-26 本文章277阅读

                                                        TMT行业周报


1.板块表现


上周上证指数下跌0.03%,创业板下跌0.49%,TMT行业表现方面,受5G创新示范网试验以及移动物联网集采结果招标公布的影响,通信板块表现优异,上周上涨3.29%,电子板块则在半导体的带领下上涨1.37%,计算机和传媒分别下跌0.42%和1.08%


   


2.行业要闻


计算机新闻

传支付宝考虑收购巴基斯坦TelenorBank的股份

一位央行官员透露,支付宝香港控股有限公司正申请开始就收购TelenorMicrofinanceBank展开尽职调查。这位因事未公开而不愿透露姓名的官员称,巴基斯坦中央银行正在评估支付宝的申请。

雷励金服完成6000万元A轮融资高榕资本领投

9月22日,中国首家专注于物流行业的金融服务企业雷励金服宣布完成6000万元A轮融资,高榕资本领投。

雷励金服由中国规模最大的零担快运网络安能物流的联合创始人之一刘海燕创建,公司定位于利用“金融+技术”的力量为传统物流运输行业赋能,助力中小微物流企业转型升级发展。如何将资金安全、快速、有效的落地到实体企业的服务体系是雷励目前解决的最大行业痛点。

推想科技完成1.2亿元B轮融资,创医学影像人工智能行业单笔最大融资额

9月21日,国际领先的医学影像人工智能企业推想科技宣布完成1.2亿元B轮融资,由启明创投领投,元生资本、红杉中国联合投资,泰合资本担任独家财务顾问。这是国际医学影像人工智能行业内最大规模的单笔融资。据了解,此轮融资将主要用于人工智能技术在医疗行业的商业化落地、临床应用延伸以及国际市场拓展。

百度Apollo升至1.5版,支持昼夜定车道自动驾驶

9月20日,百度在Apollo1.5开放技术发布会上,对外公布了百度智能驾驶平台Apollo的最新进展。百度宣布,继7月5日百度AI开发者大会发布Apollo1.0版本后,Apollo1.5版正式开放。根据介绍,Apollo1.5包含障碍物感知、决策规划、云端仿真、高精地图服务、端到端的深度学习(End-to-End)等五大核心开放能力,并支持昼夜定车道自动驾驶。

另外在高精地图服务方面,Apollo开放全球范围内高速与特定城市道路的高精地图服务合作。目前百度高精地图相对精度达0.1-0.2米,能自动识别包交通标志、地面标志、车道线、信号灯等上百种目标,准确率高达95%以上。2020年Apollo高精地图将覆盖全国所有高等级道路及重点城市道路。

 

电子行业新闻

vivo X20 全面屏手机发布:面部识别、AI 引擎

vivo 正式发布一款全面屏新机 vivo X20,该机售价为 2998 元起售。这次的 vivo X20 配备了 6.01 英寸 18:9 的 Super AMOLED 显示屏,显示区比过去大了 13%,其四周黑边全部控制在了 0.55 毫米,整机尺寸与上一代的 5.5 英寸的 X9s 相差不大。配合这次的全面屏,vivo X20 取消了底部三个传统安卓导航键,而是采用了独特的手势操作,仅仅只需要在屏幕上进行滑动操作,如右侧上滑返回上一级,中间上滑返回主页,左边上滑打开控制中心,左右手还可根据操作习惯调整设置。它后置 2*1200 万像素(2400 万感光单元)主摄像头+500 万像素副摄像头双摄组合,为双像素双核对焦传感器,支持多轴光学防抖。它搭载了vivo 图像魔方技术,强调的是逆光拍摄也清晰,在逆光环境下也能拍摄出暗部细节明亮的照片。针对目前热门的手机游戏, vivo X20 支持游戏免打扰模式和画中画,另外针对王者荣耀进行了定制优化。X20 将是 vivo 人工智能战略的首款载体。vivo 已经在圣地亚哥、北京、深圳成立人工智能研究院。X20 这次搭载的人工智能引擎会进行用户行为学习,对用户的日常出行等进行预测提醒

全国首条柔性屏生产线下月起在成都量产

9 月 14 日举行的第四届中国(西部)国际平板显示高峰论坛上,京东方科技集团股份有限公司副总裁原烽播放了一段视频。“这是用‘成都造’柔性显示屏做的。”原烽介绍说,“这种屏幕将规模出货——10 月起,京东方成都第 6 代 AMOLED 柔性显示屏生产线将实现量产。”这是中国首条柔性显示屏生产线。京东方在成都的第 6 代 AMOLED 柔性显示屏生产线总投资 465 亿元人民币,于今年初实现试生产。投产后,京东方将成为继三星后全球第 2 家可量产柔性显示屏的企业。原烽介绍,去年在绵阳投资建设的另一条第 6 代 AMOLED柔性显示屏生产线,预计 2019 年实现量产。

全面屏时代来临,三星发力中小 OLED 面板

华为、OPPO、vivo 等中国手机厂商的海量需求,加上三星、苹果全面屏手机的“加持”,中小屏 OLED 火了。2016 年全年,市场上销售的智能手机中,采用 OLED 材质屏幕的手机销量达到 9900 万部,同比 2015 年大幅增长 144%。

 

 

通信行业

中国移动公布 NB-IoT 集采结果

9 月 22 日,中国移动公布了 2017 年 31 省蜂窝物联网无线主设备集中采购结果,中标企业为华为、中兴、爱立信、诺基亚四家,本次集采宏基站数量为146416 个。

中国联通公布物联网分组网设备集采结果

本次集采共有三家企业中标,其中华为为第一中标候选人,爱立信为第二中标候选人,中兴通讯为第三中标候选人。此次集采分为新建和扩容两部分。新建部分 vMME 设备 16 套,容量 1056 万户;vSGW 设备 16 套,容量 1056 万承载;vPGW 设备 18 套,容量 2638 万承载。扩容部分 vMME 设备容量 100 万户,vSGW 设备容量 100 万承载,vPGW设备容量 200 万承载。

首项我国主导的物联网标识成为国际标准

近日,ITU-T SG17(安全研究组)全会及各工作组会议在瑞士日内瓦召开。 由中国电子技术标准化研究院、中兴通讯股份有限公司联合提出并牵头研制的 国际标准提案 ITU-T X.oid-iot《OID 在物联网中的应用指南》通过了 ITU-T SG17 全会批准,成为正式发布的国际标准文件。

中国电信推动 5G 试验落地:6 城市启动创新示范网

近日,中国电信集团公司技术部副总经理沈少艾表示,中国电信 5G 创新示范 网试验将在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海 6 个城市启动,每个城市 6-8 站,目前主要在 3.5GHz 频段的无线组网能力和方案验证。

 

传媒行业

界面:冰穹互娱宣布收购乐视游戏

9 月 19 日消息,钱宝旗下游戏公司“冰穹互娱”在北京召开新闻发布会,正式宣布收购乐视游戏。乐视投资管理(北京)有限公司持有乐视游戏科技(北京)有限公司 21.44%的股份。前者由乐视致新全资控股,属于乐视上市公司体系。冰穹互娱由钱宝于 2016 年成立,主要致力于游戏发行、影游联动、产业孵化应用分发等业务。

猫眼和微影时代宣布战略合作组建新公司

互联网+电影平台猫眼和微影时代今日宣布实现战略合作,共同组建一家新公司“猫眼微影”。根据双方战略合作协议,新公司将以猫眼为主体合作双方相关业务,为此,猫眼将注入全部业务,包括电影和演出票务业务、行业专业服务、电影投资宣发等。微影时代将电影票务、演出业务及相关资产合并注入新公司。

电视剧行业限酬令发布:演员总片酬不超过制作总成本的 40%

各会员单位及影视制作机构要把演员片酬比例限定在合理的制作成本范围内,全部演员的总片酬不超过制作总成本的 40%,其中,主要演员不超过总片酬的 70%,其他演员不低于总片酬的 30%。

腾讯影业发布《藏地密码》等 43 个影视项目

9 月 17 日晚,“同心〃致远”腾讯影业年度发布会在北京凤凰中心举行。腾讯影业集中发布了《庆余年》《上海堡垒》《藏地密码》《古董局中局》《网球王子》等 43 个影视项目的全新消息与进展,同时也宣布了与新丽传媒、工夫影业、海纳影业的战略合作内容,与腾讯视频、爱奇艺的网络平台深度合作,以及新的青年影视人才扶持计划。



3.行业重要公告


计算机行业

【金证股份】以增资扩股的方式引进投资者腾讯科技,腾讯科技以现金8,400万元投资金证财富

【三联虹普】拟以自有资金投资5000万元成立全资子公司三联虹普数据科技有限公司发展数据业务

【*ST上普】拟以实物资产出资3000万元设立全资子公司普天轨道交通技术(上海)有限公司

【信息发展】终止通过发行股份购买北京航星永志科技有限公司100%股权并募集配套资金

【云赛智联】拟公开挂牌转让公司所持杭州智诺37.27%股权,转让价格不低于评估值20,066.61万元

【佳创视讯】全资子公司文化传媒拟转让指尖城市网络公司20%股份给共青城润才投资管理合伙企业,转让价格为1.02元/股,转让后文化传媒持股42.82%

【中科曙光】拟出资3亿元与昆山市人民政府成立合资公司中科可控信息技术有限公司作为《中科院安全可控信息技术产业化基地合作协议》项目实施主体

【威创股份】首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就,83名激励对象所持有的312.31万股限制性股票可解锁

【东方网力】向26名激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分92.65万股,授予价格为9.11元/股

【飞利信】第一期员工持股计划完成股票购买,截至2017年9月18日,已累计购买飞利信股票2,653.49万股(约占公司总股本的1.85%),成交金额为2.26亿元

【合众思壮】向107名激励对象授予576.75万份股票期权,行权价格为16.22元/股;分向155名激励对象授予970.80万股限制性股票,授予价格为8.11元/股

【南威软件】向9名激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分52.5万股,授予价格为7.14元/股,授予日为2017年09月22日

【中海达】向39名激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分58万股,授予价格为7.88元/股,授予日为2017年09月22日

【四方精创】发布2017年限制性股票激励计划公司拟向174名激励对象授予限制性股票316.63万股(占公司总股本3.004%),其中首次授予253.31万股,首次授予价格为21.26元/股,预留63.32万股。首次授予的限制性股票分三期解禁,解禁比例分别为30%,30%,40%,业绩考核目标为:以2016年净利润为基数,2017-2019年净利润增长率分别不低于15%,20%和25%。

【科大国创】持股 5%以上股东雅弘投资拟减持不超过 1,268.19 万股(不超过公司总股本的 6.00%)

【南威软件】董事、副总经理廖长宝先生拟减持不超过 45 万股(不超过总股本的 0.11%),董事会秘书、副总经理吴丽卿女士拟减持不超过 40 万股(不超过总股本的 0.10%),董事、副总经理张鹏程先生拟减持不超过 23.30 万股(占总股本的 0.06%)。

【海康威视】拟以自筹资金约 10.32 亿元投资建设杭州创新产业园项目;以自筹资金约 11.84 亿元投资建设西安科技园项目;以自筹资金约 16.72 亿元投资建设成都科技园项目;以自筹资金约 12.6098 亿元投资建设重庆科技园项目;以自筹资金约 26.80 亿元投资建设武汉智慧产业园项目;以自筹资金约 26.07 亿元投资建设武汉科技园项目

 

电子行业

【立讯精密】控股股东香港立讯有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股0.63亿股,占公司总股本的2.00%。

【长电科技】(1)第二大股东江苏新潮科技集团有限公司将所持公司的2,333万股股权解除了质押。(2)于2017年9月19日,收到交易对方芯电半导体向公司支付的过渡期损益补偿款1.77亿元人民币;于2017年9月13日,收到交易对方产业基金向公司支付的过渡期损益补偿款2.77亿元人民币。

【三环集团】由于各方企业文化的融合需要较长的时间,难于适应手机市场的快速变化,为提高管理决策效率,同意终止与长盈精密等共同对外投资事项,故合资公司将进行股权变更和注销。

【长电科技】公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,经申请公司股票自 2017 年 9 月 20 日开市起停牌。


 

 

通信行业

【闻泰科技】公司股东高建荣计划减持其持有的全部股份 41266666 股,占公司总股本的6.48%,冯飞飞计划减持其持有的全部股份 16490000 股,占公司总股本的2.59%,高建荣、冯飞飞和西藏中茵为一致行动人,西藏中茵持有本公司64806801 股,占公司总股本的 10.17%。减持期限为自 2017 年 9 月 21 日起的六个月内。

【优博讯】持有公司股份 14,364,000 股(占公司总股本的 5.13%)的大股东亚晟发展集团有限公司,计划以集中竞价或大宗交易方式,减持其持有的公司股份不超 过 2,520,000 股,占公司总股本的 0.90%。

【金信诺】公司计划以自筹资金进行股份回购,回购金额最高不超过 2800 万人民币,回 购股份的价格不超过人民币 28 元/股,回购股份约 100 万股,约占公司目前已 发行总股本的 0.22%。

【会畅通讯】本次员工持股计划拟筹集的资金规模上限为 1400 万元,参加的员工总人数不超过 140 人,以 2017 年 9 月 20 日公司股票收盘价 39.60 元/股测算,本次员工持股计划计划购买和持有的公司股票数量约为 35.35 万股,占公司股本总额的 0.49%。

本次股权激励计划拟授予激励对象限制性股票 188 万股,占公司总股本的2.61%,首次授予价格为 19.51 元/股,激励对象为公司(含子公司)部分高级管理人员及中层管理人员、核心技术(业务)骨干等,共计 66 人。

【宜通世纪】公司中标中国移动广东公司 2017-2020 年管线优化服务支撑公开比选项目,项目金额 13,922.82 万元,占公司 2016 年营业收入的 7.65%。服务内容包括管线修缮整治、现场集中光路调度、管线勘误服务,时间为自合同签订之日起至 2020 年 3 月 31 日。

【亨通光电】亨通光电与中国联合网络通信有限公司云南省分公司在红河哈尼族彝族自治州、怒江傈僳族自治州开展移动通信业务社会化合作项目,双方共同投入相关资产,中国联通云南分公司负责合作区域的业务市场运营,亨通光电负责约定业务种类和地域范围内的移动网络投资,双方共同分享移动业务增量收入。项目的建设规模以红河哈尼族彝族自治州、怒江傈僳族自治州 2G/3G/4G 网络有效人口覆盖率达到 90%为整体原则确定,初步约定投资总额(不含税)为 2.90亿元。

 

 

传媒行业

【万家文化】公司名称由“浙江万好万家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股

份有限公司”,中文证券简称由“万家文化”变更为“祥源文化”。

【光线传媒】公司参股公司猫眼文化与微影时代、林芝利新、微格时代、瑞海方圆签订

《增资认购协》。此次交易,微影时代以其持有的微格时代 100%的股权作价 39.74 亿元,

林芝利新以其持有的瑞海方圆 100%的股权作价 8.97 亿元对猫眼文化增资。第一次发股

完成后,微影时代及林芝利新成为猫眼文化的股东,微格时代及瑞海方圆成为猫眼文化

的全资子公司,公司持有猫眼文化的比例由 30.11%变更为 19.83%。

【浙数文化】公司转让天津唐人影视股份有限公司 7.59%股权完毕,实现转让收益 1.27 亿元。

【出版传媒】公司拟发行中期票据,金额不超过 7.5 亿元;公司签署重大资产重组框架协议,重组的标的为世熙传媒以及鑫台华的全部或部分股权,公司股票继续停牌。


4.行业重要观点


计算机板块:近期市场风险偏好有所下降,考虑到成长板块前期涨幅已经较大,短期内板块可能面临调整压力。

电子板块:上周电子板块表现良好,但波动比较大,个股分化也比较严重,半导体板块表现良好,但是消费电子普遍比较低迷,尤其是在新 iPhone 略低于预期的情况下,苹果产业链前期涨幅巨大的个股不排除有继续回调的可能性。

通信:上周受到中国电信宣布在6个城市启动5G创新示范网试验以移动物联网集采结果招标公布的影响,通信板块整体表现优异,但是考虑到5G相关标的估值过高需注意防范风险。

传媒:国庆档将迎来国产电影大爆发,13部电影集中上映,类型多样,关注院线板块,同时关注游戏行业。

 


 
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